泽成日报 | 2026-03-17 周二 (Tuesday)
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丙午年正月廿九 | 月相渐亏（蛰伏蓄力期） | 春季
⚡ 30秒速览
• AI：英伟达 GTC 2026 发布会，黄仁勋将 Blackwell+Vera Rubin 合并订单预测上调至 $1 万亿（较半年前翻倍），Vera CPU 和 Groq 3 LPU 组成三层算力栈，全力押注 Agentic AI；Claude Code 用 8 个月时间登顶 AI 编程工具第一，开发者满意度 46%，远超 GitHub Copilot 的 9%（来源：LogRocket）。
• SEO：Google 3 月核心更新引入 Information Gain Metric——算法直接对比你的内容与前 100 名的信息重叠度，重叠越高降权越猛；超过 55% 网站排名出现可见变化，AI Overview 出现时第一名 CTR 下降 58%（来源：Ahrefs）。
• 商业：Shopify AI 代购 agent 订单同比增长 14 倍，与 Google/Walmart/Target 联合推出 UCP 协议，流量分发裁判权从广告竞价转向商品数据质量；美国 15% 全球统一关税（Section 122）3 月生效，Shein/Temu 小包裹免税模型已结构性破裂。
• 市场：美股反弹，标普 500 涨 0.89%、纳指涨 1%，科技板块领涨 +1.45%，油价跌破 95 美元是导火索；A 股创业板逆势涨 1.41%，南向资金净流入 420 亿；比特币站上 74,400 美元月涨 12.5%，同期黄金跌 4.9%——机构资金配置偏好正在悄然转移。
🤖 AI 动态
头条：Jensen Huang 的 $1 万亿赌注——GTC 2026 发布会完整拆解
英伟达（NVDA）GTC 2026 发布会在 3 月 16 日把 AI 基础设施的天花板重新定了一遍。黄仁勋在台上直接说：预期到 2027 年 Blackwell 和 Vera Rubin 的合并采购订单将超过 1 万亿美元，这个数字是此前预测的两倍（来源：CNBC / NVIDIA Blog）。
你拆开看看这些钱的去向。首先是 Vera CPU——英伟达称之为"全球首款专为 Agentic AI 时代设计的处理器"。规格不普通：88 个自研 Olympus 核心，LPDDR5X 内存，带宽 1.2 TB/s（是传统服务器 CPU 的两倍），功耗却减半。最关键的是它与 GPU 的互联方式——NVLink-C2C 接口提供 1.8 TB/s 的一致性带宽，是 PCIe Gen 6 的 7 倍（来源：NVIDIA Newsroom）。
已经签单的大客户包括阿里巴巴、字节跳动、Meta、Oracle Cloud。国内两家互联网巨头在名单里这件事，在关税风波的背景下有点意思——说明计算基础设施的采购逻辑还没被地缘政治完全隔断。
但是——GTC 最让我意外的不是 Vera CPU，而是 Groq 3 LPU。这是英伟达去年 12 月以 200 亿美元收购 Groq 之后的第一款芯片，预计 Q3 2026 出货。Groq 3 LPX 机架容纳 256 个 LPU，设计上紧挨着 Vera Rubin 机架放，形成 CPU（Vera）+ GPU（Vera Rubin）+ LPU（Groq 3）的三位一体计算架构。英伟达在系统层面的野心已经不只是卖芯片，是要把整个 Agentic AI 的算力栈都包了。
还有一个细节不能跳过：舞台上走路说话的冰雪奇缘"雪宝"机器人，是在 NVIDIA-迪士尼联合仿真环境里训练出来的。黄仁勋的叙事逻辑很清晰——从数据中心到具身智能，英伟达的下一张牌是机器人。NemoClaw 开源栈（DGX Spark + DGX Station + NemoClaw）已经准备好让企业本地部署长期运行的 AI 智能体，还把 OpenClaw 做成了 NemoClaw Reference 的企业版入口。
一句话总结：黄仁勋今天画的图不是"买更多 GPU"，是"把 Agentic AI 从模型层到算力层、从云端到机器人的全栈控制权都交给英伟达"。这条路上有多少真实需求撑得住这 1 万亿的判断，2027 年见分晓。
Builder 实战
AI 编程工具格局：Claude Code 8 个月登顶，JetBrains 宣布投降
这件事值得单独说。Claude Code 从 2025 年 5 月发布到今天，用 8 个月时间从零做到 AI 编程工具使用量第一，超越 GitHub Copilot 和 Cursor（来源：LogRocket / NxCode / DEV Community）。开发者满意度 46%，Cursor 是 19%，GitHub Copilot 是 9%。
就在同一周，JetBrains 宣布关停 Code With Me 协作编程功能——2026.1 是最后一个支持版本，Q1 2027 公共中继彻底关闭（来源：JetBrains Platform Blog / Neowin）。JetBrains 说得很坦白：不影响远程开发功能，会继续投入 IntelliJ 平台的远程开发能力。但 Code With Me 的关停，加上此前 Fleet IDE 的取消，信号很清楚——当 Cursor、Claude Code 这类 AI 原生工具重新定义了"协同编程"这件事本身，传统 IDE 的协作功能就成了要不要维护的历史包袱。
Windsurf Wave 13 & Cursor 2.0
Windsurf 的 Wave 13 上线了 Arena Mode：可以并排对比两个模型，身份隐藏，投票选胜者。这个功能有点东西——它等于让 IDE 本身变成了模型评测平台，Windsurf 用数据来反哺模型选择。Cursor 2.0 的 Composer 模型快了 4 倍，多智能体界面支持最多 8 个并行 Agent，加入了可编辑 Markdown 的 Plan Mode。整个工具生态都在往"AI 规划 + 并行执行"的方向走，工程师角色在这个流程里正在从写代码变成审代码。
OpenAI Codex Security：1.2M commits，发现 10,561 个高危漏洞
3 月 6 日 OpenAI 正式发布 Codex Security，比 Anthropic 发布 Claude Code Security 晚了 14 天。Beta 阶段数据：扫描 120 万个 commit，发现 792 个严重问题和 10,561 个高危漏洞，误报率降低 50%+（来源：The Hacker News / OpenAI Blog）。工作方式是建立深层项目上下文，用 LLM 推理代替传统模式匹配，找到那些静态分析工具根本看不见的漏洞类别。当前向 ChatGPT Pro/Enterprise/Business/Edu 用户开放，免费使用一个月。
OpenAI 还专门发文解释"为什么 Code Security 不包含 SAST 报告"，核心论点是传统 SAST 工具对整类漏洞"结构性失明"——这不是工具好坏的问题，是范式不同。两家公司几乎同时在安全赛道发力，这个市场足够大，而且 AI 推理在这个场景里有天然优势。
其他 AI 工具与生态
Mistral Leanstral：$36 打败 $549，形式化证明赛道的第一把开源钥匙
3 月 16 日，Mistral AI 发布 Leanstral，定位是"首个专为 Lean 4 设计的开源代码智能体"（来源：Mistral AI Official Blog）。参数规模 6B，稀疏架构，Apache 2.0 授权。
性能数据有点颠覆：pass@2 得分 26.3，比 Claude Sonnet 高 2.6 分，成本 $36 对比 Sonnet 的 $549，差距 15 倍。pass@16 达到 31.9，超过 Sonnet 8 分。也跑赢了 Qwen3.5 397B（4 次调用约 $100，得分 25.4）和 GLM5 744B（得分 16.6）。
Lean 4 是一个用于形式化数学证明和高可信度软件的定理证明器，目前最大的卡点是人类验证时间太慢。Leanstral 要解决的不是"写 Python 脚本"，而是"帮数学家自动完成证明补全"。这个场景目前没什么人做，市场不大，但护城河极深——只要你是那个能用的工具，就没有什么替代品。已经集成进 Mistral Vibe 平台，有免费 API 端点（labs-leanstral-2603），也支持本地自托管。
xAI：马斯克说"第一次没建对"，现在从头重建
截至 3 月 12 日，马斯克公开承认 xAI "架构有根本性缺陷，正在从基础重建"（来源：Fortune / CNBC / Electrek）。11 位联合创始人里已有 9 位离开，其中上周走了 2 人、上月走了 4 人，另有约 12 名高级工程师离职。旗舰项目 Macrohard——一个面向白领工作的 AI 智能体——因为负责人 Toby Pohlen 刚上任就离职而暂停。